Poppoya: Satou Otomatsu er en ensom stasjonsmester for en liten stasjon i Hokkaido, som ligger på slutten av linjen i en liten landsby med en aldrende befolkning. Stasjonen skal stenges den kommende våren, og han vil pensjonere seg med den. En natt i sin siste vinterbemanning på stasjonen markerer et møte med en ung jente begynnelsen på hendelsene som vil se ham reflektere over sitt arbeidsliv - utføre sin plikt som jernbanemann, mens han tåler smerten av kostnadene for hans personlige liv.
Kjærlighetsbrev: Goro kom akkurat ut av fengsel, men en politibetjent vil snakke med ham med en gang. Han kunngjør ham at Goros kone er død, og at han må dra til Chiba og ta kroppen hennes. Goro kan ikke huske å ha en kone, men så husker han at han giftet seg med en kinesisk kvinne for lenge siden. Han giftet seg med henne for pengene sine, og hadde hun giftet seg med seg fordi hun trengte et japansk visum for å jobbe. Faktisk er hun en prostituert som kom til Japan i håp om å finne et bedre liv.
I begynnelsen kan ikke Goro bli plaget av denne situasjonen, men han drar til Chiba bare fordi han kan tjene mye penger. Senere, under reisen, finner Goro et brev hun skrev til ham, og gjennom det oppdager han den rene personen som ligger under denne vanlige prostituerte. Hun er en kvinne av så godhet og kjærlighet at Goro blir rørt til å lære noe om kvinnen han giftet seg med. Med de få ordene med kjærlighet og ømhet forstår han frykten hennes, hennes mål og hennes håp for fremtiden - en fremtid som han vet aldri kommer.
