Chinmi er en ung kinesisk gutt viet til trening i kampsport. Ordet om hans dyktighet når kung-fu-mestrene i det berømte Dailin-tempelet som inviterer ham til å studere med dem. Gjennom sin egen dedikasjon og veiledning fra lærerne blir Chinmi en av de beste studentene i tempelet. Til slutt kommer tiden for at han forlater Dailin og pilegrimsvandrer. På reisen møter han en rekke farer som tester ferdighetene hans, men han møter også mange mennesker som inspirerer ham på forskjellige måter. En tuktet, men bestemt Chinmi kommer tilbake til Dailin for avansert trening. Men snart trengs hans ferdigheter igjen - de mongolske hordene nærmer seg tempelet.
