Swan

Masumi Hijiri, tenåringheltinnen vår, er en munter jente som bor ute i pinnene i Hokkaido. Hun bor sammen med faren sin, en skulptør, men tankene hennes er alltid på ballett, og hun drømmer om å bli en flott ballerina som sin avdøde mor. Men det er ikke lett å studere ballett ute i et landlig klasserom der husdyr av og til løper gjennom øvingsstudioet. Masumi elsker ballett så mye, hun reiser helt til Tokyo for å se en spesiell forestilling ved å besøke russisk danser Alexei Sergeiev. Balletten er utsolgt, men hun tvinger seg bak scenen, der hun løper inn i utøverne. Hun er så forbløffet over å møte dem at hun ikke kan gjøre annet enn å uttrykke følelsene sine gjennom ballett, i en improvisert holdning og pointe, før sikkerhetsvaktene kjemper henne bort.
Heldigvis for Masumi intrigerer hennes spontane dans Alexei, som tror hun har naturlig talent. Den russiske danseren inviterer henne til å delta i en spesiell nasjonal ballettkonkurranse som han er en av dommerne for, og før hun vet ordet av det, går Masumi på en spesiell ballettskole i Tokyo. Der møter hun en haug med stigende ballett-superstjerner som blir hennes venner og rivaler. Kyogoku Sayoko, en elegant, litt eldre jente, tar Masumi under vingene og prøver å lære henne hvordan hun kan bli en bedre ballerina. Aoi og Kusakabe, to av de mannlige studentene, blir Masumis venner og prøver å få henne til å føle seg hjemme. Men det er ikke alt moro og spill på ballettskolen. Alexei Sergeiev blir Masumis personlige trener. Rasende på ideen om at hun kan kaste bort sitt naturlige talent, leder han henne i et tøft treningsregime og tar henne til kanten av sammenbruddet.