En verden der mennesker, dyr, demoner, guder, drager og nisser kjemper for overherredømme; En krig der store dyrekrigere fra Baemon-troppen, dragenes riddere som svever på himmelen, og demonrasen som rammet engelenes tropper. Et barn med blandet blod, som bærer blod fra et menneske, demon og dyr, gikk gjennom vanskeligheter som ingen andre mennesker hadde, og har uovertruffen villkrigspotensial. Han er skjebnebestemt til å omstrukturere sjakkbrikkene i denne verdenen, og lot seg også ha et eksepsjonelt hjerteskjærende kjærlighetsliv.
