I det sørvestlige området av Zemulia-kontinentet vil man finne det lille Liberl Kingdom, et lite monarki som har klart å trosse alle odds mot forsøk på å overvinne dem under krig. Liberl er delt inn i fem regioner: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss og Grancel. I byen Rolent har Cassius Bright oppdratt to barn alene, Estelle og Joshua. Han lærte dem alt de vet selv, og oppfordrer dem til å registrere seg for å bli lærlinger i Bracers Guild. Like etter mottar han imidlertid et brev og må reise på forretningsreise, og la Estelle og Joshua klare seg selv. Mens de jobber, får de en dag beskjed om at farens luftskip har forsvunnet. Med dette i bakhodet gir de to seg opp og setter av sted for å finne skipet og redde faren. Selvfølgelig, derfra er ingenting i det hele tatt slik det ser ut til. Få ting er faktisk det de ser ut til å være i Zemulia.
