Mens Sovjetunionen marsjerer mot Berlin i mai 1945, samles en hemmelighetsfull gruppe trollmenn og galninger for å utføre et forferdelig ritual. De bryr seg ingenting for rikets skjebne. For dem er de utallige livene som gikk tapt i slaget det perfekte offeret for å gi dem trylleformular. Etter krigen forsvinner de og blir ikke hørt fra igjen, bortsett fra i rykter. En dag, hviskes det, vil de komme tilbake. Og på den dagen vil verden ta slutt. Frykt demonene i menneskelig form. Frykt Longinus Dreizehn Orden. Flash frem til dagens Japan. Fujii Ren blir løslatt fra sykehuset etter to måneders tid på å komme seg etter sår påført i en ondskapsfull bråk med bestevennen sin Shiro. Når jula nærmer seg prøver han å gjenoppbygge livet og klamrer seg fast til hvilken glans som gjenstår. Men selv det er snart truet. For LDOs riddere har kommet tilbake og brakt apokalypsen til dørstokken hans. Tvunget til å utøve den samme uhellige kraften som fiendene hans, vil Ren kunne beskytte det som er kjært for ham mot den umenneskelige kraften til Longinus Dreizehn Orden?
