Cu-Cu-søt!

Å bruke sin evne til varene og hjelpe mennesker, er Kasuga Ritos skjulte ønske han har hatt så lenge. Men for å gjøre det, må han først få makten (magien). Rito er førsteårsstudent i Rezon Institute, en skole for mennesker med spesielle magiske evner for å finne, trene og utvikle sine ferdigheter. Hver elev må nå 100 poeng for å kunne begynne å bruke evnen, ellers vil de ikke gå opp til "Starlight" -klassen. (Det er to klasser: "Starlight" og "Common"; "Starlight" -klassen er for studenter med 100 poeng eller mer). Men Rito, kjent som “den evige 99”, har sittet fast med uendrede 99 poeng i lang tid.
Så her kommer hans nye plan: å bli en venn med Scuse Fontana, en tredagers utvekslingsstudent fra Demon World, og å be henne om litt mat. (Det går rykter om at et menneske kan øke sin makt ved å spise mat fra Demon World). Han gled inn på hotellet hvor det holdes velkomstfest for den høyt respekterte damen, bare for å oppdage at hun faktisk er fraværende. Mister håpet, han kaster bort tid på å forlate hotellet. På bakgaten bak hotellet finner han en liten drage som av en eller annen grunn holder seg fast i hodet på ham og nå kan han ikke få den av ...