Dragon of the Beginning og Dragon of the Last er en serie av sammenkoblede bilder i høye fantasy-omgivelser som foregår årtusener fra hverandre og skildrer utviklingen av drage-menneskelig interaksjon gjennom synspunktene til forskjellige karakterer.
Historie 1: Tre mennesker krysser stier, forent av en flom og en drage. En mann som mistet landsbyen sin. En gammel mann som mistet barnet sitt. En ung kvinne som mistet folket sitt.
Historie 2: Kongen er syk. I deres søken etter å finne en kur, kommer en prest og hans soldatband inn på barbarisk territorium. Men urten de trenger, tilhører dragerne.
Historie 3: Dragonswood er hjemsted for drager og menneskene som bryr seg om dem. Når en mage og dragen hans blir tatt til fange, nærmer krigen seg imidlertid stadig nærmere.
Historie 4: Etter at et ritual har gått galt, treffer en tørr spell en landsby som en gang var rik på regn. Regnmakerens ankomst lover frelse, men først må han komme til bunns i en velholdt hemmelighet.
