For tusenvis av år siden mistet Vampire King Akabara “Red Rose” Strauss både sitt rike og sin dronning. Siden mennesker ikke klarte å drepe dronningen, forseglet de henne, og reiste tusenvis av falske seler slik at kongen aldri ville finne henne sant. Til tross for at han blir forfulgt av nådeløse hampyrer, fortsetter Akabara å lete etter dronningen sin til i dag ... Akabaras søken tar en uhyggelig vending når en enhet som heter Black Swan dukker opp. Den svarte svanen bor i kroppen til en ung menneskelig jente hvert 50. år, og gir henne makten til å ødelegge vampyrkongen og hans dronning. For hver inkarnasjon blir den svarte svanen sterkere - vil den 49. svarte svanen bety slutten på Akabara?
