Når vinteren nærmer seg, dør den tyske internatet Thomas Werner en morgen. Han etterlater seg et enkelt brev adressert til medstudenten Juli som lyder: "Her er min kjærlighet. Her er lyden av hjertet mitt. ”
Med sin tro rystet til kjernen av ordene, synker den lærde Juli til dyp fortvilelse. Hans kyniske romkamerat Oscar oppdager at han følger med på Juli sin skjøre mentale tilstand mens han holder sine egne følelser for Juli under hylle. Så kommer den nye studenten Eric inn på skolen - og han har en uhyggelig likhet med den avdøde Thomas ...
