Amakawa Haruto er en ung mann som døde før han kom sammen med barndomsvenninnen sin som forsvant for fem år siden. Rio er en gutt som bor i slummen som ønsker hevn for moren sin som ble myrdet foran ham da han var fem år gammel.
Jorden og en annen verden. To personer med helt forskjellige bakgrunner og verdier. Av en eller annen grunn gjenoppstå minnene og personligheten til Haruto som burde ha dødd i Rios kropp. Da de to er forvirrede over at deres minner og personligheter smelter sammen, bestemmer Rio (Haruto) seg for å leve i denne nye verdenen.
Sammen med Harutos minner vekker Rio en ukjent "spesiell kraft", og det ser ut til at hvis han bruker den godt, kan han leve et bedre liv. Men før det møtte Rio en kidnapping som viser seg å være to prinsesser av Bertram-riket som han bor i.
Etter å ha reddet prinsessene får Rio stipend til Royal Academy, en skole for de rike og mektige. Å være fattig foreldreløs i en skole av adelige viser seg å være et ekstremt avskyelig sted å være.
