Mislyktes på jobbjakta, og innestengt Sagara Kurohiko dro til fjellet på dagen for en tyfon hvor han blir rammet av lyn og dør. Men han lever fortsatt, i et fremmed land med et stort hellig tre. Til sin overraskelse har kroppsbygningen forynget seg til da han var tenåring. Brakt til akademiet i nærheten av treet, mistenkes han snart som spion fra et annet land, og ble brakt til rektor. Det skjedde en ulykke underveis, som rasende rektoren. Før Kurohiko kan bli sprengt av magi, ble øynene lagt på et gammelt pergament. Han tok den og leste innholdet. Plutselig dukket det opp fire hull, og svarte lenker kom ut fra hvert av dem og bundet rektoren. Det avsløres da at Kurohiko nettopp resiterte en besvergelse av "Forbidden Art", en kunst som er ekstremt kraftig fra en legende. Tilsynelatende har ingen klart å tyde innholdet i rullen, noe som gjør Kurohiko til den eneste nåværende Forbidden Spellcaster. Sparked av dette, tilbyr rektor Kurohiko å delta på akademiet.
