Mioh er en lav, overvektig og stygg jente, som stadig blir plukket på av jevnaldrende. Gutter gjør narr av henne og hennes "venner" får henne til å gjøre ærend for dem. Selv hennes slektninger skyr henne som den "stygge andungen" til den ellers så nydelige familien, og går så langt som å stille spørsmål om hun er i slekt med dem bak ryggen hennes.
En dag prøver Mioh å begå selvmord, men bestefaren hennes redder henne og gjør henne på en eller annen måte til en ekte skjønnhet! Men denne forvandlede formen kommer med to betingelser: hver gang regndråper berører henne, vender hun tilbake til sin opprinnelige, stygge form for en kort stund, og hvis hun noen gang kysser noen, vil hun ikke kunne vende tilbake til sin vakre form.
Nå som Mioh ikke lenger er stygg, hvordan vil klassekameratene og familien hennes reagere på henne? Hvordan vil Mioh takle grensene for hennes mirakuløse transformasjon? Og hva er egentlig meningen med "skjønnhet"?
