To år etter at Lordlake ble rasert av Sun Rune, sender dronning Arshtat sønnen prinsen, søsteren Sialeeds og deres kongelige livvakter Lyon og Georg Prime for å inspisere staten den ødelagte byen. Prinsen ser den tøffe byen i den tørkede byen og rapporterer om den, men Arshtat skjemmer dette; hun erklærer at Lordlakes innbyggere fortjener deres øde for å ha stjålet Dawn Rune. Arshtats ektemann Ferid trekker henne tilbake til sinnet, og hun avskjediger inspeksjonspartiet med en hvisking.
Neste utgave av striden er de hellige lekene for prinsesse Lymsleias hånd i ekteskap, og holdes noe tidlig for den ti år gamle Lymsleia. De to hovedkonkurrentene, som begge representerer seg med en mester, kommer fra rivaliserende adelige hus: Den foppish Euram Barows, og Sialeeds 'tidligere forlovede, den karismatiske Gizel Godwin. Kongefamilien favoriserer imidlertid den mystiske outsideren Belcoot, som et nøytralt alternativ som mindre sannsynlig vil føre til strid; prinsen prøver å hjelpe Belcoot stille med Ferids godkjennelse. Imidlertid rigger Gizel lekene til sin fordel, og hans mester Childerich beseirer en dopet Belcoot mens Barows mester er diskvalifisert.
Lord Marscal Godwin, Gizels far, er imidlertid mindre enn imponert over Gizels aktiviteter og tenker at han har gjort en fiende til prinsen og kongefamilien som helhet med sin planlegging. I tillegg tok kongefamilien Zegai, Barows-mesteren, i sin egen personlige varetekt, som kanskje kunne hjelpe til med å avsløre Godwins-jukset og tilby en unnskyldning for å annullere forlovelsen. Dermed lanserer Godwins et forebyggende angrep ved forlovelsesseremonien i Sol-Falena, Falenas hovedstad. Arshtat og Ferid hadde forutsett og forberedt seg på angrepet, men ikke involveringen av eliten Nether Gate-snikmorderne, som overvelder palassets forsvar. Kampen kulminerer med at Arshtat og Ferid dør, mens Lymsleia finner seg i fangenskap. Prinsen Ardil, Lyon, Georg og Sialeeds blir tvunget til å flykte.
